Die steigende Produktvielfalt fordert Sie heute immer stärker.
Insbesondere das Analysieren von bestehenden Versicherungsverträgen, sowie Versicherungsbedingungen nimmt nach unseren bisherigen Erfahrungen immer mehr Zeit des freien Vermittlers in Anspruch. Die Akquise neuer Mandanten; sowie die Betreuung bestehender Mandanten stellt eine weitere tägliche Herausforderung dar.
Hinzu kommen Fragen:
- des Inhabers (Gesellschafter-Geschäftsführer), wie es bei der immer negativeren Rendite seiner Rückdeckungsversicherung mit seiner Pensionszusage bestellt ist,
- ein anderer Mandant hat gerade den aktuellen Status zu seiner Rück-deckungsversicherung erhalten. Er fragt Sie nach Alternativen, da diese nicht mehr dem Barwert seiner im Unternehmen gebildeten Pensionsverpflichtungen erreicht.
Fragestellungen die in Zukunft ( EU-Vermittlerrichtlinie) bei einer fehlerhaften Beratung, schnell zu erheblichen Haftungsrisiken für Ihr Unternehmen führen können.
Unser Service für Sie
Unsere Berater übernehmen für Sie bzw. Ihre Mandanten die bAV Beratung.
Auf Wunsch führen wir unter dem Namen Ihres Unternehmens Beratungen durch und unterstützen Sie Ihre Mandanten zufrieden zustellen.
Unser hierfür speziell entwickelter Escortservice wird individuell auf Ihre Belange zugeschnitten.
- Durch den Einsatz unseres Vergütungs- und Pensionsmanagements steigern Sie ihren Bestandsumsatz ohne Neukundenakquise!
Kennen Sie diese Situation:
Mit viel Aufwand wurde für Firmen-Mandat ein Rahmenvertrag beraten und installiert -- nach aufwendigen Einzelberatungen nehmen im Ergebnis nur 10 % der Belegschaft das von Ihnen vorgelegte Angebot an.
Bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtung des o.g. Beispiels erreicht der Vermittler nach Abzug des Beratungsaufwandes noch nicht einmal eine Kostendeckung.
Durch den Einsatz unseres Systems "50 Plus" erreichen wir in über 90 % unserer Beratungen eine Teilnehmerquote die deutlich über 50 % liegt.
Gleichzeitig bringen wir die Vergütungsstruktur Ihres Firmenmandanten auf eine neue Basis.
Der Vorteil für den freien Vermittler
Durch die gezielte Beratung erwirtschaften wir ein zusätzliches Umsatzpotential. Selbst bei bereits ausgeschöpft geglaubte Mandantenbeziehungen können mit unserer Unterstützung noch ausgebaut werden.
Schulung
Auf Wunsch führen wir gezielte Mitarbeiterschulungen für Versicherungsmakler- und Finanzdienstleistungsmitarbeiter durch. Hierbei richten wir unser Augenmerk zum einen auf das Thema fachliche Weiterbildung und zum anderen auf die vertriebliche Umsetzung.
Hinweis:
Soweit erforderlich und vorgeschrieben erfolgt Einbindung von Rechts- und Steuerberatern.
(Anmerkung: unsere Dienstleistungen beinhalten oder stellen keine Rechts- und // oder Steuerberatung dar)